保险市场平台Accelerant Holdings(ARX.US)IPO定价21美元/股超出上限 募资达7.24亿美元
XM外汇官网APP获悉,保险保险市场平台Accelerant Holdings以每股21美元的市场价格发行3450万股(其中国内外股东占41%),成功募资7.24亿美元,平台发行价高于此前的美元18至20美元范围。最初公司计划发行2890万股,股超新增股份均来自内部人士。出上按此价格计算,限募Accelerant Holdings的资达稀释后市值达到47亿美元。
Accelerant运营一个数据驱动的亿美元风险交易所,连接专业保险承销商和风险资本合作伙伴。保险在平台的市场“供应方”,公司提供全面服务,平台包括市场洞察、美元分销管理、股超运营资源以及承诺的出上稳定承销能力。对于“需求方”,公司向风险资本合作伙伴提供难以在其他渠道获得的专业保险保费组合。
截至2025年3月31日,Accelerant的成员数量达到232个,风险资本合作伙伴为96个,自成立以来,其交易所书面溢价以217%的复合年增长率增长。
Accelerant Holdings计划在纽约证券交易所上市,股票代码为ARX。此次交易的联合簿记行包括摩根士丹利、高盛、蒙特利尔银行资本市场、加拿大皇家银行资本市场、富国证券、Piper Sandler、William Blair、Raymond James和道明证券。
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